داستان انیمیشن در مورد نوجوانی با قدرت تغییر شکل به نام "نیمونا" است که یک شوالیه قسم خورده او را نابود کند. اما ماموریت شوالیه برای کشتن نیمونا زمانی پیچیده می‌شود که او به جنایتی که مرتکب نشده، متهم شده و متوجه می‌شود تنها کسی که می‌تواند به او برای اثبات بی‌گناهی‌اش کمک کند، نیمونا است و ...

هنگامی که یک رویداد و اتفاق غیرمنتظره جهان را در معرض خطر قرار می‌‎دهد ، لنس استرلینگ بهترین و حرفه‌ای‌ترین مامور مخفی در دنیا ، می‌بایست با مخترعی عجیب و غریب به نام والتر همراه شود تا جهان را نجات دهند. اما…